【CRM】纷享销客CRM使用手册.pdf

纷享销客CRM使用手册

纷享销客CRM是一款针对销售团队的管理工具,可以帮助销售人员更好地管理客户关系和销售过程。

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  1. 线索管理:线索管理模块是销售团队用于寻找和记录潜在客户的关键工具。该模块包含以下功能:

    • 线索录入:销售人员可以录入新的线索,包括线索来源、线索内容、线索状态等信息。
    • 线索筛选:根据线索来源、状态、关键词等信息筛选线索,帮助销售人员更快地找到潜在客户。
    • 线索跟进:对线索进行跟进,包括联系客户、更新客户信息、标记客户状态等信息。
  2. 客户管理:客户管理模块是销售团队用于管理客户关系的核心工具。该模块包含以下功能:

    • 客户录入:销售人员可以录入新的客户信息,包括客户名称、联系方式、购买记录等信息。
    • 客户筛选:根据客户名称、联系方式、购买记录等信息筛选客户,帮助销售人员更快地找到重要客户。
    • 客户跟进:对客户进行跟进,包括联系客户、更新客户信息、标记客户状态等信息。
    • 客户分组:根据客户特征将客户分组,帮助销售人员更好地管理客户。
  3. 拜访管理:拜访管理模块是销售团队用于管理客户拜访的核心工具。该模块包含以下功能:

    • 拜访计划:销售人员可以制定拜访计划,包括拜访时间、拜访客户、拜访内容等信息。
    • 拜访记录:销售人员可以记录拜访过程中的信息,包括客户反馈、销售机会等。
    • 拜访分析:对拜访记录进行分析,帮助销售人员了解客户需求,优化拜访策略。
  4. 商机管理:商机管理模块是销售团队用于管理销售工具的核心工具。该模块包含以下功能:

    • 商机录入:销售人员可以录入新的商机信息,包括商机来源、商机内容、商机状态等信息。
    • 商机筛选:根据商机来源、状态、关键词等信息筛选商机,帮助销售人员更快地找到潜在商机。
    • 商机跟进:对商机进行跟进,包括确认商机、更新商机信息、标记商机状态等信息。
  5. 订单管理:订单管理模块是销售团队用于管理订单的核心工具。该模块包含以下功能:

    • 订单录入:销售人员可以录入新的订单信息,包括订单编号、客户名称、订单内容等信息。
    • 订单筛选:根据订单编号、客户名称等信息筛选订单,帮助销售人员更快地找到重要订单。
    • 订单跟进:对订单进行跟进,包括确认订单、更新订单状态、处理退货退款等信息。
    • 订单分析:对订单信息进行分析,帮助销售人员了解订单情况,优化销售策略。
  6. 数据看板:数据看板模块是销售团队用于查看销售数据的工具。该模块包含以下功能:

    • 数据展示:根据销售需求,在数据看板上展示不同的销售数据,如销售业绩、客户购买情况、订单情况等。
    • 数据筛选:根据销售需求,筛选出需要的数据,帮助销售人员更快地了解销售情况。
    • 数据分析:对展示的数据进行深入分析,帮助销售人员了解销售情况,优化销售策略。

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